Документ помогает точно понять, как устроена подготовка технико-коммерческих предложений, и собрать основу для проектирования системы. Отмечайте все подходящие варианты — к каждому вопросу есть поле для комментария.
Цель этого опросного листа — понять, как сегодня устроена подготовка проекта у руководителя проекта, по шагам: что именно делается, в какой программе, сколько занимает времени и что повторяется. Это нужно, чтобы автоматизировать ровно те шаги, которые отнимают больше всего сил, а не «всё подряд».
К каждому шагу — просьба приложить пример файла в том виде, в котором его делают сейчас (план, схема, спецификация и т.п.). Образцы важнее описаний: по ним система учится считать и оформлять как ваш инженер.
О конфиденциальности. Чувствительные данные — цены, маржа, фирменные методики — разработчику не передаются. Для калибровки достаточно структуры и «замаскированных» цифр; реальные значения вы загружаете сами в закрытом кабинете рабочей версии, недоступном разработчику (при локальной установке данные не покидают ваш контур). Как прислать прайс безопасно — в разделе 10.